Anivo kullanım kılavuzu: ilk araştırmanızı başlatın, görüşmeleri takip edin.
Anivo’da ilk araştırmanızı başlatın, uygun firmaları CRM’e ekleyin ve iletişimi takip edin. Bu kılavuz; giriş, araştırma planı, iletişim bilgilerini açma, içe aktarım, e-posta bağlantısı ve yardım seçeneklerini on temel adımda anlatır.
Windows uygulamasında hesabınızla giriş yapın. Araştırma bölümünde ne sattığınızı, hangi firmaları ve nerede aradığınızı anlatın. Planı inceleyip onaylayın, sonuçları değerlendirin ve uygun adaylarla ilerleyin. İletişim alanlarını açıp kayıtları CRM’e ekleyin. Posta kutunuzu bağlayın, mesajları gözden geçirin ve gelen yanıtları takip edin. Araştırma, yapay zekâ ve bağlı e-posta işlemleri internet bağlantısı gerektirir.
Giriş yapın ve çalışma alanını tanıyın.
Anivo’yu Windows bilgisayarınızda açın ve kendi hesabınızla giriş yapın. Ayarlar bölümünden arayüz dilini Türkçe veya İngilizce seçebilirsiniz. Örnek çalışma alanı, araştırma sonuçlarını ve CRM ekranlarını örnek verilerle incelemenizi sağlar. Gerçek firma araştırmanızı kendi çalışma alanınızda başlatın.
Genel Bakış ekranındaki başlangıç kartı, ilk kullanımda araştırma başlatma, bir adayın iletişim bilgilerini açma ve iletişim hazırlığına geçme adımlarını gösterir. Kartı kapattıysanız Ayarlar bölümünden yeniden açabilirsiniz.
| İhtiyaç | Kontrol |
|---|---|
| Windows çalışma alanı | Uygulamayı açın ve kendi hesabınızla giriş yapın. |
| İnternet bağlantısı | Araştırma, yapay zekâ ve bağlı posta işlemleri için ilgili hizmetlere erişim gerekir. |
| Teklif ve hedef | Ne sunduğunuzu, firma türünü ve hizmet verebildiğiniz bölgeyi yazın. |
| E-posta hesabı | Araştırma isteğini yazmak için posta bağlantısı gerekmez. Gönderim ve gelen kutusu için hesabınızı ayrıca bağlayın. |
Bu kılavuz tek kullanıcı ve tek yerel çalışma alanı içindir. Ortak ekip kayıtları ve kullanıcı yetkileri zorunluysa yazılım seçim rehberindeki alternatifleri değerlendirin. Ürünün genel modelini öğrenmek için Anivo nasıl çalışır? sayfasını okuyabilirsiniz.
Teklifinizi, firma türünü ve bölgeyi Agent’a anlatın.
Araştırma bölümünü açın. Sattığınız ürün veya hizmeti, hedef firma türünü ve araştırma bölgesini yazın. İşinizi etkileyen koşulları ekleyin. Agent eksik bir ayrıntı için açıklama isteyebilir.
Bu istek bir araştırma örneğidir. Bölgedeki her üreticinin ürününüze ihtiyaç duyduğunu göstermez. “İletişim bilgisi bulunsun” koşulu da her firma için bilgi bulunacağını garanti etmez. Hedefi daraltmak için ideal müşteri profili şablonunu kullanabilirsiniz.
Planı kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin, sonra onaylayın.
Planın hedefini okuyun.
Firma türlerini, bölgeleri ve araştırma kapsamını isteğinizle karşılaştırın. Bir koşul belirsizse araştırmayı başlatmadan açıklayın.
Değişikliği aynı konuşmada belirtin.
Örneğin: “Yalnızca Bursa’da araştırma yap. Ambalaj satıcılarını dışarıda bırak, üretici firmalara odaklan.” Güncellenen planı tekrar inceleyin.
Onaylayıp sonuçları açın.
Plan istediğiniz hâle geldiğinde onaylayarak araştırmayı başlatın. İlerlemeyi takip edin. “Sonuçları aç” seçeneğiyle bulunan adayları inceleyebilirsiniz.
Onay, kapsamı seçtiğinizi belirtir; sonuçların bütün koşulları otomatik ve eksiksiz karşılayacağı anlamına gelmez. Firma incelemesi bir sonraki adımdır.
Listeyi daraltın ve firmanın işinize uygunluğunu kontrol edin.
- Sonuçlarda firma adını, konumu, web sitesini ve mevcut iletişim alanlarını inceleyin.
- İhtiyacınıza göre filtreleri kullanın. Firmanın detayını açıp faaliyetini ve varsa fırsat notlarını okuyun.
- Uygunluk ve veri kalitesi göstergelerini inceleme sırası için kullanın. Bunlar satın alma niyeti değildir.
- Uygun firmayla devam edin. Belirsiz koşulu soru olarak tutun; sunamadığınız kapsam için ilerlemeyin.
Her araştırmada aynı sayıda sonuç veya her firmada aynı kapsamda bilgi bulunmaz. Firma faaliyetini ve teklifinizle ilişkisini kendiniz değerlendirin. Yüksek bir skor, firmanın kesin müşteriniz olacağını göstermez.
Seçtiğiniz adayın iletişim alanlarını açın.
İlgilendiğiniz adayın hangi iletişim alanlarına sahip olduğunu kontrol edin. Kilitli alanlar için kilit açma işlemini kullanın. İşlem ekranındaki kredi bilgisini inceleyin.
- Açılacak iletişim alanı yoksa
- İletişim alanı bulunmayan aday için kilit açma kredisi harcanmaz. Bu durum diğer araştırma veya yapay zekâ işlemlerinin kredi kullanımından ayrıdır.
- Adayı daha önce açtıysanız
- Aynı adayın iletişim bilgileri için yeniden kilit açma ücreti ödemezsiniz.
- Bakiyeyi kontrol etmek için
- Ayarlar içindeki Plan ve Krediler bölümünden kullanılabilir bakiyeyi ve kredi hareketlerini inceleyin.
Açılan alanların güncelliğini kullanmadan önce kontrol edin. Anivo işlemlerinin kredi koşullarını abonelik ve kredi sayfasında inceleyebilirsiniz.
Uygun firmaları CRM’e ekleyin. Mevcut listenizi içe aktarın.
Takip edeceğiniz adayları seçip “CRM’e ekle” işlemini kullanın. Pano sütunları satış aşamalarını gösterir. Görüşme ilerledikçe firma kartını ilgili aşamaya taşıyın. Not ekleyin, geçmiş faaliyetleri inceleyin ve sonraki görevi belirleyin.
Arama ve toplantıları Takvim görünümünden planlayabilirsiniz. Liste görünümünde kayıtları topluca inceleyebilir ve filtreleyebilirsiniz. Örneğin malzeme ve adet görüşmesini not olarak tutup teklif hazırlama işini görev yapın.
Dosyanızı veya tablonuzu ekleyin.
CRM’de içe aktarımı açın. CSV veya Excel dosyası yükleyin ya da tablo verisini yapıştırın.
Sütunları CRM alanlarıyla eşleştirin.
Dosyadaki başlığın doğru alana gittiğini kontrol edin. Firma adını kişi adıyla, web sitesini e-postayla karıştırmayın.
Önizlemeyi kontrol edip onaylayın.
Hazır, hatalı veya yinelenen satırları inceleyin. Mevcut kayıtlara nasıl davranılacağını kontrol edip içe aktarmayı onaylayın.
| Dosyanızdaki örnek başlık | CRM’de seçilecek alan |
|---|---|
| Firma adı | Firma adı alanı; kişi adı değil. |
| E-posta | E-posta alanı. |
| Web sitesi | Web sitesi alanı. |
Başlıklar örnektir. Kendi dosyanızın alanlarını ve önizlemesini kontrol edin; eksik bilgiyi tahmin ederek doldurmayın.
E-posta hesabını bağlayın ve kendi adresinizle sınayın.
Hesap ekleme ekranını açın.
Gelen Kutusu veya Ayarlar bölümündeki e-posta hesabı ekleme seçeneğini kullanın. Gönderen hesabı seçin.
Bağlantı adımlarını tamamlayın.
Hesap türüne göre istenen bilgiler ve bağlantı yöntemi değişebilir. Ekrandaki adımları izleyin, tamamlanınca hesap durumunu kontrol edin.
Kontrolünüzdeki adrese test gönderin.
İlk firma iletişiminden önce kendi kontrolünüzdeki bir adrese test mesajı gönderin. Gönderim durumunu ve alıcı posta kutusunu kontrol edin.
Bağlı hesap gönderim ve gelen yanıtların senkronizasyonu için kullanılır. Bağlantı sorunu varsa hesabın durumunu ve ekrandaki açıklamayı inceleyin. Gerekirse Anivo destek bilgilerine başvurun.
Mesajları inceleyin, gönderim tercihlerini doğrulayın.
Alıcıları ve amacı seçin.
İletişim kuracağınız adayları seçip e-posta hazırlama ekranına geçin. Teklifinizi, mesajın amacını ve vurgulayacağınız noktaları yazın.
Mesajı hazırlayın.
Kendiniz yazabilir veya mevcut firma bilgileriyle yapay zekâdan taslak isteyebilirsiniz. Sade, somut bir teklif ve cevaplanabilecek bir soru kullanın.
Her taslağı gözden geçirin.
Firma bilgisini, temas nedenini ve teklif kapsamını doğrulayın. Hatalı veya dayanaksız ifadeleri düzenleyin.
Son kontrollerden sonra gönderimi başlatın.
Alıcıları, gönderen hesabı, mesajları ve gönderim ayarlarını kontrol edin. İlgili iletişim koşullarını değerlendirdikten sonra gönderimi başlatın veya mesajları sıraya alın.
Yapay zekâ kullanılan işlem için firma bilgilerini ve seçilen içeriği çevrimiçi hizmete iletebilir. Veri modelini çalışma modeli sayfasında inceleyin. İlk denemede taslağı değerlendirmek için gerçek firmalara gönderim yapmanız gerekmez.
Yanıtı okuyun ve sonraki işi firma kaydına ekleyin.
Gelen Kutusu bölümünden konuşmaları inceleyin. Firma kaydıyla eşleşen yanıtı önceki yazışmayla birlikte okuyun. Yeni mesajı hazırlarken firmanın verdiği yanıtı ve görüşmenin geçmişini dikkate alın.
- Görüşmede öğrendiğiniz ihtiyacı ve kapsamı CRM notuna ekleyin.
- Satış aşamasını görüşmenin gerçek durumuna göre güncelleyin.
- Sonraki arama, toplantı veya teklif işini planlayın.
- Yanıtın içeriğini görmeden aynı takip mesajını herkese uygulamayın.
Örneğin firma ambalaj adedini paylaşırsa bu bilgiyi kaydedin ve kapsam değerlendirmesini sonraki iş yapın. Bilgi henüz gelmediyse bilinmeyeni açık tutun. Bir e-posta yanıtı tek başına satış değildir.
Rehberi yeniden açın ve ihtiyaç duyduğunuz çıktıyı alın.
Ekranın üst bölümündeki soru işareti menüsünden bulunduğunuz sayfanın rehberlerini veya diğer rehberleri açın. Ayarlar → Uygulama bölümündeki yardım seçeneklerinden otomatik gösterimi yönetebilir, rehberleri baştan başlatabilir veya başlangıç kartını yeniden açabilirsiniz.
| Durum | Sonraki kontrol |
|---|---|
| Plan istediğiniz hedefi yansıtmıyor. | Aynı konuşmada firma türünü ve bölgeyi düzeltin; yeni planı okuyun. |
| Bir adayda iletişim alanı bulunmuyor. | Bilgi kapsamını kontrol edin; diğer araştırma ve kredi işlemlerinden ayırın. |
| İçe aktarım eşleşmesi yanlış. | Sütun eşleştirmesine dönün ve onaydan önce önizlemeyi inceleyin. |
| E-posta bağlantısı tamamlanmadı. | Hesap durumunu, bağlantı adımlarını ve ekrandaki hata açıklamasını kontrol edin. |
| Veri | Dışa aktarım |
|---|---|
| Firma kayıtları | İlgili dışa aktarım seçeneklerinden Excel çıktısı. |
| CRM analizleri | Analiz dışa aktarım ekranından XLSX veya PDF çıktısı. |
Biçimler açık olan ekrana göre değişir. Dosya dışa aktarımı başka bir CRM ile canlı entegrasyon değildir.
Firma, CRM, not ve e-posta verileri yerel çalışma alanında tutulur. Hesap, araştırma, yapay zekâ ve bağlı iletişim işlemleri çevrimiçi hizmetler kullanır. Ayrıntılar için Gizlilik Politikasını ve Anivo’nun çalışma modelini okuyun.
Anivo kullanımı hakkında sorular
İlk araştırma ve iletişim akışında sık ihtiyaç duyulan açıklamalar.
Anivo’da ilk araştırmayı nereden başlatırım?
Araştırma bölümünden veya Genel Bakış başlangıç kartından başlayın. Agent’a teklifinizi, hedef firma türünü ve bölgeyi yazın. Planı inceleyip onaylayarak araştırmayı başlatın.
Örnek çalışma alanını nasıl kullanmalıyım?
Ürünü ve CRM ekranlarını örnek veriler üzerinden tanımak için inceleyin. Gerçek firma araştırmasını ve kendi kayıtlarınızla çalışmayı kendi çalışma alanınızda yürütün.
Araştırma planını değiştirebilir miyim?
Onaylamadan önce değişikliği aynı konuşmada belirtin. Firma türünü, bölgeyi ve dışarıda bırakılacak kapsamı açık yazın. Güncellenen planı tekrar okuyun.
İletişim alanı olmayan aday için kredi harcanır mı?
İletişim alanı bulunmayan aday için kilit açma kredisi harcanmaz. Araştırma ve diğer yapay zekâ işlemleri kendi kredi koşullarına tabidir. Ekrandaki işlem bilgisini kontrol edin.
Daha önce açtığım aday için yeniden ücret öder miyim?
Aynı adayın iletişim bilgilerini yeniden açmak için tekrar kilit açma ücreti ödemezsiniz. Bakiyeyi ve kredi hareketlerini Ayarlar içindeki Plan ve Krediler bölümünden inceleyebilirsiniz.
CSV veya Excel listemi CRM’e alabilir miyim?
Evet. Dosya yükleyebilir veya tablo verisini yapıştırabilirsiniz. Sütunları CRM alanlarıyla eşleştirin, önizlemeyi ve yinelenen kayıtları kontrol edin, ardından içe aktarmayı onaylayın.
Araştırma yapmak için e-posta hesabı bağlamak gerekir mi?
Araştırma isteğini yazmak için posta bağlantısı gerekmez. Gönderim ve gelen yanıtların senkronizasyonu için ilgili posta hesabını ayrıca bağlayın.
Yapay zekâ taslağını doğrudan göndermeli miyim?
Önce firma bilgisini, teklifinizi ve mesajın ifadelerini inceleyin. Alıcıları, gönderen hesabı ve gönderim ayarlarını doğrulayın. İlk akış denemesi için gerçek firmaya gönderim yapmanız gerekmez.
Kapattığım başlangıç kartını yeniden açabilir miyim?
Ayarlar → Uygulama bölümündeki yardım seçeneklerinden başlangıç kartını yeniden açabilirsiniz. Aynı bölümden rehberlerin otomatik gösterimini yönetebilir veya rehberleri baştan başlatabilirsiniz.
Hangi dışa aktarma biçimleri var?
Firma verileri için Excel dışa aktarımı, CRM analizleri için XLSX ve PDF seçenekleri bulunur. Kullanılabilir biçimler ilgili ekrana göre değişir.
Kullanımı destekleyen ürün belgeleri
Kılavuz, Anivo kullanım dokümanı ve mevcut uygulama ekranları temel alınarak hazırlandı. Araştırma ve mesaj istekleri örnektir; müşteri veya satış sonucu bildirilmez.
- Anivo nasıl çalışır?
Araştırma, CRM, e-posta ve yerel/çevrimiçi çalışma modeli.
- Anivo abonelik ve kredi koşulları
Paket ve kredi kullanımının ayrıntıları.
- Anivo destek
Hesap, Windows uygulaması ve ürün soruları için destek bilgileri.